Optionen gibt es viele. Es kommt darauf an, sie zum richtigen Zeitpunkt kritisch und fundiert zu hinterfragen.
goetzpartners Private Equity Consulting ist der führende Partner für die Mid-Cap Private Equity Industrie. Kundenunternehmen wie Investierende und Shareholder wenden sich bei allen Kernfragen rund um Buy-, Hold- und Sell-Strategien vertrauensvoll an uns. Dabei werden wir als Sparringspartner auf Augenhöhe wahrgenommen. Wir begleiten Kunden durch den gesamten Investment Life-Cycle: Vom initialen Target-Angang, über die Entscheidung des Kunden über entsprechende Investments mit Fair Value-Perspektive, bis zur Identifizierung und Implementierung des Mehrwerts einer Transaktion sowie einem wertsteigernden Exit.
Werte
ausfindig machen
Es wird immer herausfordernder für unsere Kundenunternehmen, überzeugende Targets mit entsprechenden Bewertungen zu identifizieren und zu erwerben. Der Wettbewerb um die attraktivsten Assets wird einerseits befeuert durch entsprechendes Dry Powder, verfügbar über globale Buy-out-Funds, andererseits durch den angestiegenen Investitionsappetit seitens der M&A-getriebenen Wachstumsagenden der Unternehmen. Die Industrieexpertinnen und -experten unseres vertikal strukturierten Private Equity-Teams arbeiten mit Kunden gemeinsam daran, eine zielgerichtete Investmentthese zu entwickeln.
Basierend auf unserer langjährigen Industrieexpertise und einem umfassenden Abwicklungsnetzwerk, erarbeiten wir tragfähige und analyse-basierte Erkenntnisse zum Industrie-Ökosystem. Mit unserem strukturierten Markt-Screening untersuchen wir industriespezifische Charakteristiken und Entwicklungen und identifizieren attraktive Segmente, die ein Investment rechtfertigen oder sich für die Buy-and-Build-Strategie unserer Kunden qualifizieren. Mittels einer effektiven Target-Identifikation priorisieren wir wertvolle Zielobjekte basierend auf einer vorab definierten Value-Logik. Damit generieren wir eine umfassende Longlist, die, im weiteren Schritt reduziert auf eine Shortlist, nachverfolgt wird. Dadurch können wir eine klare Einschätzung der zu priorisierenden Targets entwickeln sowieeinen Plan diese anzugehen.
Werte
untersuchen
Wir unterstützen Kundenunternehmen während der Akquisitionsphase und bei der treffenden Deal-Entscheidung, indem wir das tatsächliche Potential des Targets einschätzen und bewerten. Dabei gehen wir unvoreingenommen vor, verfolgen einen zahlengetriebenen Ansatz und agieren schnell und zielgerichtet. Der Kunde erhält so auf komfortable Weise die wichtigsten Antworten auf die Kernfragen rund um Strategie, Operations und IT.
Für jede Investitionsmöglichkeit ergründen wir die Einzigartigkeit des Geschäftsmodells und inwieweit das Target die Ansprüche des Kunden erfüllen kann. Dazu gehören die Markteinschätzung, die Wettbewerbspositionierung, die Dynamik des Industriebereichs, der Review des Business-Plans sowie das Aufdecken von Gewinnchancen basierend auf einem hypothesengetriebenen Ansatz.
Unserem Handeln liegt ein tiefes Verständnis des Geschäftsumfelds sowie der Industrie zugrunde. Dafür stellen wir bestehende Annahmen bezüglich Targets in Frage oder wir identifizieren Hebel zur Value-Creation und eine fundierte Exit-Strategie. Unsere Kunden können dabei auf unsere langjährige sowie internationale Expertise im Management von Due-Diligence-Projekten zählen. Diese reicht von Commercial Due Diligence, Red Flag Due Diligence, Pre-due Diligence, bis hin zu IT, Cost oder Operational Due Diligence.
Werte
steigern
Die Basis für eine praktikable Agenda nach einer Akquisition bilden sowohl eine gute ‚Equity Story‘, als auch ein fokussierter Strategieplan mit klar definierten Ansatzpunkten und einer zeitnahen Durchführung. Wir beraten Kunden hinsichtlich Optionen, um eine nachhaltige Wertschöpfung mit sichtbaren Ergebnissen und Verbesserungen zu erreichen, die erfolgswirksam erfasst werden können.
Unsere Leistungen decken alle Felder der Value Creation von Strategie, über Top- und Bottom-Line- oder Kapitalstrukturierung ab, im Hinblick auf langfristige Rentabilität und freie Cash-Flows.
Als Teil der Commercial Due Diligence identifizieren wir neben zentralen Wertsteigerungsfaktoren auch Möglichkeiten für erste Quick Wins und beraten gerne auch bei der zügigen Durchführung entsprechender Maßnahmen nach der Akquisition. Die Beratung bei Erfolgsmessung und Quantifizierung von Wertsteigerungspotenzialen gehören dabei selbstverständlich zu unserem Portfolio, ebenso die Beratung zu Verantwortlichkeiten und klarer Strategieplanung.
Wir bieten ganzheitliche Lösungen von der Strategiedefinition bis hin zur Durchführung. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Value-Creation- und Due Diligence-Teams erreichen wir für unsere Kunden eine nahtlose Abdeckung der Prozessschritte über alle Investmentphasen hinweg.
Werte
realisieren
Wir sind davon überzeugt, dass eine stringente Exit-Strategie zu attraktiven Renditen führt und preislichen Fehlentwicklungen vorbeugt. Deshalb ist es unerlässlich, sowohl die Erwartungen der Investierenden zu kennen als auch eine schlüssige Umsetzung und eine umfassende Dokumentation einer künftigen Equity Story vorzustellen.
Über den gesamten Exit-Prozess hinweg unterstützen wir unsere Kunden mit Commercial Vendor Due Diligence-Prüfungen oder Commercial Factbooks. Nur mit der idealen Exit-Strategie und der passenden Equity-Story für die richtige Käuferschaft erzielen unsere Kunden bestmögliche Ertragssteigerung.
Wir führen fundierte Trendanalysen durch, bewerten Business Cycles und kennen die aktuellen Kapitalmarktbedingungen. Unsere individualisierten Exit-Sprint-Programme können als Basis für künftiges Unternehmenswachstum dienen. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern und der Unternehmensleitung arbeiten wir die Profitabilität des Unternehmens heraus, beraten in Bezug auf einen zukunftsweisenden Business Plan und konkrete Wachstumschancen . Als erfahrener Partner über den gesamten Exit-Prozess hinweg fungiert goetzpartners als Kommunikationsplattform für Bieter und bietet umfassende Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen von Käufer- oder Kreditgeberseite.
Wettbewerbsvorteil
Mit einer weitreichenden Erfolgsbilanz als erfahrene Beratung bei strategischen Investitionen, verschafft goetzpartners seinen Kunden deutliche Vorteile über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Dies macht unser Private Equity Team zum bevorzugten Partner vieler Kapitalbeteiligungsgesellschaften, wenn es um globale und industrieübergreifende Deal-Prozesse geht.
Wir schaffen bereits in einer frühen Deal-Phase einen Wissensvorsprung durch eine umfassende Marktsondierung und einer engen Interaktion mit zentralen Stakeholdern. Bei der Beantwortung der drängendsten Fragen im Due Diligence Prozess profitieren Kunden von unserer tiefgreifenden Industrieexpertise und unserem weitreichenden Expert*innennetzwerk. Wir kennen die zentralen Hebel für den nachhaltigen Erfolg von Geschäftsmodellen, entwickeln eine überzeugende Equity Story und unterstützen unsere Kunden so bei der Steigerung ihrer Portfoliobewertung sowohl während der Haltedauer als auch während der Exit-Planung.
Ganzheitliches Service Angebot
Der einzigartige Rundum-Service unseres integrierten Deal Teams besticht durch einen schnellen Informationsfluss, minimale Reibungsverluste durch hocheffiziente Abstimmungsprozesse – alles aus einer Hand. Das macht goetzpartners zum bevorzugten Partner für viele Finanz- und strategische Investoren- rund um Schlüsselfragen zu Buy- und Sell-Side Transaktionen.
- Unser Private Equity- Team arbeitet in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden um deren drängendste Fragen hinsichtlich kommerzieller, operativer oder technischer Aspekte zu beantworten. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, volle Transparenz der Märkte, Wettbewerbsdynamiken sowie Erreichbarkeit des Business Plans zu erlangen, indem wir das gesamte Potenzial des Targets betrachten, wertsteigernde Maßnahmen für das Firmenportfolio definieren, bei der Umsetzung unterstützen und schließlich die optimale Ausstiegsstrategie identifizieren.
- Unser M&A Team bietet unseren Kunden eine sichere Basis für verschiedenste Arten von Transaktionen, wie beispielsweise Buy- und Sell-Side Situationen, Carve-Outs oder Beschaffung von Finanzmitteln. Wir geben wertvollen Rat bezüglich effizienter Prozessabwicklung, stellen Kontakte zu unserem Expert*innen- Netzwerkher und unterstützen und koordinieren den gesamten Prozess.
- Unser Debt Advisory Team berät zu optimaler Fremdkapitalstruktur, Finanzierungsquellen und Finanzierungsbedingungen und hilft damit, den Transaktions-Erfolg für unsere Kunden zu sichern.Mehr Infos zu unserem DebtAdvisoryTeam
Außergewöhnliche Marktkenntnisse
goetzpartners weiß um die speziellen Bedürfnisse von Private Equity Unternehmen und ist optimal aufgestellt, um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden: schnell, pragmatisch und als geschätzter Sparrings-Partner auf Augenhöhe.
Wie wir aufgestellt sind:
- Sorgfältig ausgewähltes Team mit langjähriger operativer Erfahrung und tiefgreifender Branchenkenntnis.
- Vertikale Teamstruktur mit dedizierten Branchen-Spezialistinnen und Spezialistenund einem großen Netzwerk von Branchen-Expert*innen, die verlässliche Antworten auf kritische, branchenspezifische Fragestellungen geben. Unsere Private Equity Expertise umfasst hauptsächlich die Branchen Industrials, Healthcare, TMT, Business Services und Consumer Goods. Mehr Infos zu unserer Branchen-Expertise
- Methodische Tools für vertiefende Einblicke, inklusive einer breiten Palette an Datenbanken, einer Auswahl verschiedener Umfragemethoden, umfassender Bottom-up und Top-down Marktanalysen, sinnvollen Management Interviews und vielen Think-out-of-the-Box Techniken - um nur einige zu nennen.
Kennzahlen und Fakten
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Jan 2024
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Arcus Infrastructure Partners mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Investment in EINHUNDERT Energie GmbH
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Jan 2024
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzparters beriet das Management von Impact Acoustic AG und Verium AG mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Investment in Impact Acoustic AG
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Dez 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Deutsche Invest Capital Solutions mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
bei der Akquisition von Iconia Group
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Nov 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet EMZ Partners mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von H&Z Management Consulting
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Okt 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Verdane mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
bei der Übernahme von HQ Equita und seinem Portfolio
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Sept 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet CONSTELLATION CAPITAL mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von Solar Wiebe GmbH & Co. KG
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Sept 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Afinum 9 mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von Hofstetter PCB AG
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Sept 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von Erhard Gruppe
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Aug 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Aspire Education Group mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von WEKA Group's Education division
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Aug 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Vidia Equity bei dem
ACQUISITION & CDD
der Best Plastic Management GmbH
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Jul 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Tikehau Capital mit einer
COMMERCIAL DUE DILIGENCE
beim Kauf von CReators of the Outside WorlD (“CROWD”)
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Jun 2023
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Ronal Group bei dem
ACQUISITION & CDD
der Kudos Shower Products Limited
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Dez 2022
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Deutsche Invest Capital Solutions bei der
CDD & ACQUISITION FINANCING
für die Akquisition der GLOBOGATE concept AG
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Dez 2022
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet das Management mit einem
COMMERCIAL FACT BOOK
auf ifb SE
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Dez 2022
(Wert nicht veröffentlicht)
goetzpartners beriet Quadriga Capital mit einer
COMMERCIAL VENDOR DD
beim Verkauf der Aspire Education Group
goetzpartners advised Arcus Infrastructure Partners LLP ("Arcus") with a Commercial Due Diligence on its investment in the EINHUNDERT group of companies ("EINHUNDERT"), a leading provider of solar-based tenant electricity solutions.
Mehr
goezpartners advised Management of Impact Acoustic AG and Verium AG with strategic advice and a Commercial Due Diligence as part of Verium's investment in Impact Acoustic.
Mehr
goetzpartners advised Deutsche Invest Capital Solutions GmbH ("DI Capital Solutions") with a Commercial Due Diligence for the acquisition of Iconia Group AG ("Iconia"), a Swiss-based company that provides B2B customer engagement services for the global luxury industry.
Mehr
goetzpartners advised EMZ Partners ("EMZ") with a Commercial Due Diligence on its investment in H&Z Management Consulting (“H&Z”), a leading consultancy for global value chain management.
Mehr
goetzpartners advised Verdane with a Commercial Due Diligence of Muegge GmbH as part of its acquisition of HQ Equita.
Mehr
goetzpartners advised CONSTELLATION CAPITAL with a Commercial Due Diligence on the acquisition of Solar Wiebe GmbH & Co. KG ("Solar Wiebe"), a leading provider of roof-top photovoltaic (PV) planning and installation services attractively located in North Rhine-Westphalia.
Mehr
goetzpartners advised Afinum 9 with a Commercial Due Diligence on its investment in Hofstetter PCB AG (Hofstetter), the leading European provider of printed circuit boards plating and special final finishing services.
Mehr
goetzpartners advised Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. ("Hawle") with a Commercial Due Diligence on the acquisition of Erhard Group ("Erhard"), a renowned valve manufacturer based in Heidenheim, Germany.
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goetzpartners advised Aspire Education Group ("Aspire Education"), a privately operated education group in the German-speaking region majority-owned by EMZ Partners ("EMZ"), with a Commercial Due Diligence on the acquisition of WEKA Group's education division ("WEKA"), a leading education platform comprising five media and continuing education companies with locations in Switzerland and Germany.
Mehr
Marking its initial platform investment in the plastic recycling space, Vidia Climate Fund I has acquired specialized plastic recycling company Best Plastic Management GmbH (BPM) through newly established PolymerCycle GmbH.
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goetzpartners advised Tikehau Capital ("Tikehau") with a Commercial Due Diligence on the acquisition of CReators of the Outside WorlD (“CROWD”), a pan-European leading provider of cycling infrastructure and sustainable street furniture based in the Netherlands.
Mehr
goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.
Mehr
goetzpartners was mandated by DI Capital Solutions as debt advisor on the acquisition of GLOBOGATE concept AG.
MEHR ZU ACQUISITON FINANCING
goetzpartners advised Management of ifb SE with a Commercial Fact Book on the sale of ifb, an international finance and risk transformation and compliance consultancy, headquartered in Grünwald, Germany.
MEHR
goetzpartners advised Quadriga Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of Aspire Education Group, a leading provider of lifelong learning as well as professional training and education services in Austria and Germany headquartered in Vienna.
MEHR
Alle Transaktionen im Überblick
Kontakt
Gerrit Bückins Principal
Management Consultants
Axel Meythaler Managing Director
Management Consultants
David Oesterschlink Principal
Management Consultants
Alexander Reitmann Partner
Management Consultants
Dr. Gerrit Schütte Managing Director
Management Consultants
